（蔡韋羽／國際新聞中心）
電子時報 2006/05/24
《俄羅斯篇》
一提到俄羅斯，可能仍有不少人對其印象還停留在舊蘇聯時代。但實際上如今的俄羅斯已今非昔比。首都莫斯科市中心街道歐美名牌店、高級餐廳林立，以往民眾在食品店前大排長龍等著購買民生物資的景象早已不復見。
蘇聯自1991年解體後，歷經一段時間的混亂過渡期後，成為現今市埸經濟體系的國家。1998年雖一度陷入經濟危機，但2000年卻締造GDP成長率達10％的紀錄。
令俄羅斯經濟快速成長的原動力是原油價格飆漲。俄羅斯為僅次於沙烏地阿拉伯，全球第二大產油國，透過原油掙得的鉅額財富，讓俄羅斯政府得以投資各項社會建設，帶動經濟循環。
惠譽國際信評公司（Fitch Ratings）最近的報告更指出，預估至2007年俄羅斯GDP將突破1兆美元，躋身全球前10大，將大幅超前俄羅斯政府預計在2013年達9,000億美元的目標。
手機普及率高得很呢！ 達87％
經濟急速成長，民眾消費能力增強，帶動俄羅斯消費性電子產品市場快速成長，尤其是手機，幾乎已成為年輕人必備的1項電子產品，成長最為驚人。以莫斯科為例，市區內的戶外廣告最多的就是手機相關產品。手機儼然已成為各大電子產品製造商在俄羅斯的主力戰場之一。
據日本貿易振興機構（JETRO）引用J''son and Partners以及AC&M Consulting的數據推算，至2005年底俄羅斯手機用戶達1.25億戶，手機普及率竄升至86.6％。
據俄羅斯市調機構Mobile Research Group（MRG）公佈的調查數據指出，俄羅斯手機銷售量已由2003年的1,512萬支增為2004年的2,427萬支；2005年續增為3,320萬支，較前1年大幅成長37％。
值得注意的是，俄羅斯消費者對於尖端科技產品的脈動頗為敏感，1年換個1～2支手機不足為奇，靠的就是年輕消費族群的拉抬。NEC俄羅斯分公司1名職員表示，他的小學5年級兒子告訴他，班上同學大多擁有手機。
三星：叫我第一名
目前俄羅斯手機市場是由三星電子（Samsung Electronics）、諾基亞（Nokia）、摩托羅拉（Motorola）三分天下。據Multimedia Research Group（MRG）公佈的調查數據顯示，三星電子以23.6％的市佔率位居榜首；諾基亞、摩托羅拉分別以21.8％、19.8％緊追其後。據了解，除手機的款式獲消費者青睞，廣告曝光率高亦是三星電子豔冠群芳的主要原因。
此種狀況亦同樣出現在電視市場上。市調機構Sokol的統計數據顯示，2005年俄羅斯電視市場規模為700萬～800萬台，市佔冠軍亦是三星電子，市佔率為15.4％；樂金電子（LG Electronics）則以12％緊追其後。
松下電器產業、三洋電機等日廠雖在俄羅斯薄型電視市場較佔上風，然由於薄型電視佔整體電視市場的比重不到10％，且三星電子在薄型電視市場的市佔率亦逐步擴大，因此，日廠支撐得頗為辛苦。
在俄羅斯展店數約達50家的大型家電量販店之一的MIR擔任Marketing and Sales Director Deputy的1名員工表示，約莫4年前，韓廠的產品給人的印象是價格低廉但品質不佳，如今，消費者對其可說是徹底改觀。目前俄羅斯消費者對於三星電子品牌的印象是創新且品質優良，是消費者心目中的第一品牌。
俄羅斯DSC市場 佳能奪魁
另一方面，日製數位相機（DSC）是日廠在俄羅斯市場取得壓倒性佔有率的少數數位產品之一。據統計，2005年俄羅斯DSC市場規模約為260萬台，較前1年大幅成長73％，而市佔排名前3大的廠商皆由日廠包辦，分別是佳能（Canon）、Sony、尼康（Nikon）。
何以韓廠在俄羅斯市場的表現讓日廠望塵莫及？據俄羅斯東歐貿易會俄羅斯東歐經濟研究所研究士服部倫卓的說法，主要的原因是在舊蘇聯時代，日廠大多透過大型商社打入政府體制以做大生意。然1991年舊體制瓦解後，市場走向自由經濟，日本企業無法因應市場變化而遭挫敗。
反觀南韓業者，自1990年代起，在當地市場大打促銷活動，並積極研發符合當地市場需求的產品，而有如今的地位。以三星為例，為全力打造手機事業的品牌形象，三星俄羅斯分公司的員工們經常開會交換意見，成為南韓總公司的決策參考來源，亦對產品研發助益良多。
電視事業方面亦然。在此之前，三星因預想到自2003年起俄羅斯市場的高階機種需求將激增，毅然決然停售低階機種，將產品線轉換為以高階產品為主，結果果然如預想一般銷售成績扶搖直上。
《巴西篇》
南韓廠商在巴西 元氣一級棒
巴西人口1.8億人，由於喜歡收看電視是國民生活習慣，按理是消費性電子產品的大市場之一。不過，就目前來看，市場規模並不大。以薄型電視為例，2005年巴西市場出貨雖急速增長，但其佔全球市場的比例卻不到1％。由於韓廠極早佈局巴西市場，在市場的地位牢不可破。為搶攻灘頭堡，松下電器、夏普等日廠亦加速在當地市場佈局的腳步。
三星電子、樂金電子等韓廠正式搶進巴西市場是在1990年代左右。迥異於憂心巴西市場的通膨、壞帳等問題而裹足不前的日廠，韓廠極力耕耘在巴西市場，透過不斷地強打廣告，知名度跟著水漲船高。松下電器巴西分公司社長松田雅信亦不諱言地指出，韓廠給人1種元氣十足的印象，此亦讓亟欲拓展市場版圖的日廠備感壓力。
不過，韓廠狂打知名度的同時，亦付出不小的代價。據瞭解，身為足球隊贊助廠商的三星電子，2005年投注的廣告費用約佔該公司巴西市場營收的10％左右，相當於1億美元，其中，手機事業相關廣告費用佔2,000萬美元。
正因為韓廠投入的廣告費用驚人，巴西街道隨處可見三星電子、樂金電子的廣告物。以巴西的聖保羅國際機場為例，機場內設置的薄型電視幾乎為2家韓廠所包辦。
儘管巴西整體電視市場規模小，但都會區的薄型電視銷售情況卻是直線上揚。以巴西展店數最多的家電量販連鎖店「Casas Bahia」的聖保羅分店店經理指出，目前選購電視的消費者中，約有20％會選購電漿電視（PDP TV）、液晶電視（LCD TV），以往選購薄型電視的比重甚至連1成都不到。
民眾所得仍低 低價機種較受青睞
巴西人民的GDP約3,200美元，僅日本的十分之一左右。且由於貧富差距大，實際上大多數的人民所得卻是低於平均值。據調查，國民所得的一半以上是由金字塔頂端、10％的國民所貢獻的。正因如此，多數消費者還是傾向選購具基本功能的低價產品。巴西家電量販連鎖店「Casas Bahia」指出，以數位相機為例，在當地市場最受歡迎的是低價機種，低價機種銷路較好。
這種情況亦反映在當地的PC市場上。一般民眾買不起大廠製造的PC，大部分選購不具品牌知名度的PC，或購買零組件自行組裝PC。
巴西民眾：分期付款是一定要的啦！
對價格敏感的巴西民眾，在選購手機時多半採取分期付款。走進街頭的行動通訊業者直營店的手機陳列區上，每款手機的價格牌上都會註明「8×」、「10×」等分期付款的期數。以三星電子頗受歡迎的機種「X480」為例，價格牌上寫著「10× 39里爾（巴西貨幣）」（註：1里爾約0.46美元；意即分期繳10次，每次為39里爾）。另外亦有分期月繳10里爾左右的手機機種，換言之，即便是月收入僅300里爾的巴西民眾，亦能輕鬆買到。
由於付款輕鬆，意外成為帶動當地手機用戶成長的原因之一，目前巴西每天平均新增3.5萬戶的手機用戶。
日本貿易振興機構（JETRO）分析指出，巴西民眾偏好以分期付款的方式購買商品，因此，建議相關業者亦可提供分期付款方式，以刺激高價消費性電子產品的銷售量。
不愛被綁約 偏好預付卡
民眾除偏愛分期付款買手機外，還有另外1個比較特殊的情況是不愛被行動通訊業者綁約。據瞭解，有超過80％的巴西民眾選擇預付卡的方式，每月月初先繳費，有多少，打多少，避免通話費超過預算。
由於大多數用戶採用預付卡，對於當地的行動通訊業者而言，用戶平均營收貢獻度（ARPU）亦就不易拉抬。據日廠NEC的預測數據顯示，2006年各家巴西行動通訊業者的ARPU平均值僅為27里爾左右，推估日後亦將維持持平的情況，然此數據卻不及日本的四分之一。
新功能手機訴求 拉抬ARPU
ARPU拉不上來，行動通訊業者所受的衝擊最為直接。目前巴西有3大行動通訊業者，包括隸屬於Telefonica集團的Vivo、墨西哥系企業的Claro、義大利Telecom Italia Mobile出資的Tim等。其中，即便是用戶數居冠的Vivo獲利狀況亦不佳，呈虧損狀態。
為提高ARPU，行動通訊業者亦使出渾身解數。除增設通訊設備、調降通話費外，亦推出優惠方案，極力提高預付卡用戶轉為月租費用戶的意願。此外，業者亦擬透過推出多款高階手機，吸引用戶多多使用其他的行動通訊服務。
巴西生產據點魅力 國際手機廠亦傾心
除身為手機新興市場受到各界的矚目外，位於巴西北部的馬瑙斯，自海外進口的零組件免關稅並可減免工業產品稅等優勢，亦讓國際手機製造廠對其傾心。不少廠商在當地設立組裝廠，自大陸進口零組件並加以組裝，出口至北美、中南美各國。
JETRO的調查數據指出，2005年巴西手機產量由2004年的4,000萬支增為6,500萬支，其中，出口量達3,200萬支，佔產量的50％左右，亦為2004年的3倍以上。
就廠商別來看，諾基亞、摩托羅拉在當地的手機出口規模達10億美元，而出口地以美國為主，比例為30％左右，對中南美各國、歐洲出口的比重亦有增加趨勢。
正貨遭課高關稅 巴西DSC水貨猖獗
巴西消費性電子產品市場中，另一種出貨成長突飛猛進的產品是數位相機。據統計，2005年出貨量為36萬台，較前一年大幅成長47％。但此為對外公開的數據，由於巴西的數位相機水貨市場猖獗，預估平行輸入的量約為該數據的2倍左右，為70萬台。由此推測，實際上2005年巴西數位相機出貨應超過100萬台。據了解，巴西數位相機水貨猖獗的最大原因，是官方對正規進口的商品課徵高關稅，讓消費者捨正貨轉而購買水貨。
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